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【早间新闻精选】

1、央行10日发布数据显示，5月货币供应量M2同比增长11.1%，预估为10.3%；5月份人民币贷款增加1.89万亿元，预估为1.223万亿元，前值为6454亿元；5月社会融资规模增量2.79万亿元，预估为2.03万亿元，前值为0.91万亿元。

2、美国5月CPI创40年来新高引发市场对美联储的进一步加息预期，美股6月10日大幅收跌，纳指跌3.52%，道指跌2.73%，标普500指数跌2.91%；大型科技股集体下挫，亚马逊、英伟达跌超5%，苹果跌超3%。

3、国防部长魏凤和12日在香格里拉对话会上表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。

4、国家能源局日前召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议。会议要求，提高抽水蓄能机组设备制造产能；在大力发展大型抽水蓄能项目的同时，因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能。

5、据中汽协10日发布数据显示，5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；5月动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。

6、中基协发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，明确基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%，购买本公司管理的公募基金，并应优先购买本人管理的公募基金。

7、北京市政府新闻发言人徐和建6月12日表示，北京朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性疫情来势凶猛，防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢扩散的风险。

8、唐山市政府决定开展为期半个月的夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动，出重拳，用重典，惩恶务尽，绝不手软。

9、北向资金6月10日大幅净买入116.22亿元。贵州茅台、伊利股份、兴业银行分别获净买入21.33亿元、8.47亿元、4.18亿元。盐湖股份净卖出额居首，金额为10.61亿元。

10、光大证券存在境外子公司未完成非金融相关业务清理工作等三大问题，证监会对其采取责令改正措施。

11、据财联社记者6月10日获悉，金龙鱼总裁穆彦魁透露，公司二季度业绩预计比一季度要好，订单稳定增长，近期考虑年内第三次调价。

12、中航电子拟换股吸收合并中航机电，股票今日复牌；启明星辰实控人筹划控制权变更事项，股票今日停牌；金圆股份拟购买锂源矿业剩余49%股权，股票今日复牌。

13、药明康德实控人相关方拟合计减持不超3%股份；北京君正获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份。

14、海辰药业拟定增募资不超4亿元用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等；中伟股份拟定增募资不超66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等；ST众泰拟定增募资不超过60亿元；嘉元科技拟定增募资不超47.22亿元用于高性能锂电铜箔等项目。

15、三连板国机汽车称公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。

16、四川路桥确定为金川公司破产重组投资人，交易总金额约10.4亿元。

17、美国5月份CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估为8.3%；环比上涨1.0%，预估为0.7%。

18、特斯拉日前在声明中表示，特斯拉股东将投票表决一项授权股票修正案，批准以红股形式进行1股拆3股的股票分拆。

19、欧股6月10日大幅收跌，德国DAX指数跌3.05%，法国CAC40指数跌2.69%，英国富时100指数跌2.17%。

09:26

央行今日开展100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.1%，与此前持平。

沪指低开0.87%，深成指低开0.94%，创业板指低开1.32%，证券、CRO、旅游等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌2.95%。恒生科技指数跌4.05%，蔚来、哔哩哔哩、百度集团跌超7%，阿里巴巴跌超5%。教育板块高开，新东方涨超6%，新东方在线延续上周涨势，涨近15%，上周五收盘涨近40%。

09:41

有机硅概念股再度走强，中旗新材、集泰科技涨停，三孚股份、宏柏新材、晨化股份、新安股份、兴发集团等跟涨。消息面上，据生意社数据显示，截止2022年6月9日，主流地区有机硅DMC市场价格参考在22080元/吨，与2022年6月7日价格相比，价格上调1380元/吨，涨幅6.67%。

09:49

汽车整车板块再度走强，一汽解放、长安汽车、东风汽车涨超5%，长城汽车、亚星客车、安凯客车、北汽蓝谷、中国重汽、福田汽车等跟涨。消息面上，据中汽协10日发布数据显示，5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%。

09:54

养殖业个股早盘走高，巨星农牧拉升涨超9%，华统股份、新五丰、唐人神、牧原股份等纷纷走高。

09:58

连续净买10个交易日后，北资今日出现情绪退潮，目前净卖14.4亿

10:08

外围大跌，A股难以单边走强，但盘面上看，个股涨跌各半，情绪不是非常糟

10:10

汽车零部件入选风口，该板块反弹至半年线下方

10:13

化工、化肥股再度活跃，司尔特涨停，和邦股份、云天化、新安股份、宏达股份、兴发集团、川发龙蟒、凯龙股份、雪峰科技等跟涨。消息面上，磷矿石5月以来涨幅超过20%，年涨幅接近翻倍。中信证券最新研报指，目前磷化工板块，市场已经从"出口政策“博弈，转向业绩兑现，以及企业向新能源转型带来的估值提升。

10:30

指数跳水，资金面看，短线牧渔+纺织5日还维持净买状态

10:52

稀土永磁板块今日震荡走强，广晟有色2连板，华阳新材涨停，华宏科技、银河磁体、五矿稀土、厦门钨业、北方稀土、盛和资源、金力永磁等跟涨。中信证券研报表示，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

10:53

盐湖提锂板块持续走强，金圆股份、西藏城投涨停，天齐锂业涨超7%，赣锋锂业、西藏矿业、亿纬锂能、华友钴业、藏格矿业等跟涨。消息面上，锂矿企业上半年业绩普遍向好，比如近日公布业绩的盛新锂能及雅化集团，上半年业绩增幅均超过5倍。

11:02

教育板块持续走强，创业板股豆神教育涨停，勤上股份涨停，中公教育、科德教育、传智教育、科德教育、全通教育、凯文教育、昂立教育、学大教育等跟涨。消息面上，近期“新东方主播”突然成了热门搜索。原来新东方的直播方式经过一段时间的调整后，已经转成“边教学边带货”的方式。

11:33【午评】

大盘上午低开后冲高回落，上证指数领跌。盘面上，教育股大涨，创业板股豆神教育涨停。有机硅等业绩预期较好的资源类板块再度活跃，中旗新材等涨停。汽车产业链继续强势，常铝股份等涨停。下跌方面，房地产、银行等蓝筹类板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市半日成交额达7075亿，较上个交易日上午放量1438亿。板块方面，教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前，房地产、CRO、电力、银行等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌1.11%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.51%。

13:10

【TrendForce：预估2023年全球卫星产值达3083亿美元 同比增长4.5%】据TrendForce集邦13日消息，TrendForce预估至2023年全球卫星产业产值可达3083亿美元，年成长为4.5%。成长动能来自于国际电信联盟对轨道、频谱规范与全球频宽需求大幅攀升，加上卫星网络视为偏乡、农村与海空移动载具等主要通讯解决方案，透过卫星通讯技术与地面网络结合，发展混合式网络，以提高频宽、覆盖率。

13:24

有机硅入选风口，该板块反弹至3月初高点，北资今日流出超100亿，或结束短线持续净买状态

13:30

电子烟概念股继续走强，顺灏股份拉升封板，东风股份、金城医药、赢合科技、劲嘉股份等纷纷走高。消息面上，全国统一电子烟交易管理平台6月15日上线；部分烟油企业已签署生产规模确认书，首批电子烟生产许可证发放在即。

13:46

光伏上游细分板块持续受资金追捧，受光伏上游原材料涨价刺激，近期光伏上游中石英、三氯氢硅、EVA等细分板块持续受资金追捧，多股大涨。其中石英板块中旗新材、德力股份、龙高股份涨停，石英股份、菲利华、凯盛新材等大涨；三氯氢硅板块三孚股份、宏柏新材、和远气体涨停，晨光新材、新安股份等大涨；EVA板块上海天洋涨停，联泓新科、东方盛虹等大涨。

13:59

【IDC：2026年中国物联网市场规模接近3000亿美元 复合增长率13.2%】据“IDC咨询”13日消息，IDC于近日发布了2022年V1版IDC《全球物联网支出指南》。据IDC最新预测，中国企业级市场规模将在2026年达到2,940亿美元，复合增长率（CAGR）13.2%。全球占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。与2021V2版相比，因为疫情的负面影响，IDC在本次预测中下调了2022年中国物联网市场支出规模。但是，随着疫情防控政策的动态调整，以及“十四五”规划项目的持续展开， IDC维持了2023年到2025年市场超过10%的增长预测。

14:07

北资目前净卖超130亿，个股及指数今日走的还是比较强的

14:16

【机构：预计6月柔性AMOLED面板价格将继续下降1美金】市场研究机构CINNO Research发布报告指出，受市场需求疲软的深入影响，5月LCD智能手机面板价格依然处于下滑通道，且跌幅超过预期，其中a-Si面板下降了0.2美金，LTPS面板则继续下降了0.1美金；柔性AMOLED面板由于芯片紧缺情况缓解，价格下调1美金。CINNO Research预估2022年6月和7月柔性AMOLED面板价格将继续下降1美金，LCD面板价格则仍将下降0.1美金。

14:27

盘面上看，旅游+煤炭+房地产+建材+券商+电力成为砸盘主力

14:38

今日，亚太股市大幅收跌，韩国综合指数跌约3.5%，日经225指数跌3%失守27000点关口，新西兰NZX50指数跌1.9%。相比之下，A股表现强势。

14:45

教育入选风口，周线走出下降通道有待确认

15:05【收评】

大盘全天低开后低位震荡，最终三大指数均小幅下跌，上证指数跌幅居前。下午指数虽然一度跳水，但尾盘再度震荡回升，市场承接力度较好。盘面上，教育股全天强势，创业板股豆神教育涨停。有机硅等业绩预期较好的资源类板块再度走强，中旗新材股份涨停。汽车产业链个股表现活跃，常铝股份等涨停。下跌方面，房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2300只个股上涨。沪深两市今日成交额10505亿，较上个交易日放量735亿。板块方面，教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前，房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.39%。北向资金全天净卖出135.19亿元，其中沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。

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