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【早间新闻精选】

1、商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。在中美两国元首巴厘岛会晤之后，双方对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行坦诚、专业、建设性的交流。双方同意继续保持沟通。

2、国防部长魏凤和将出席第9届东盟防长扩大会，并与有关国家代表团团长举行会谈。有记者问，会议期间魏部长是否会与美国国防部长举行会谈，国防部新闻发言人谭克非表示，中方对东盟防长扩大会期间与美方进行交流持积极、开放态度，双方有关部门正就此保持沟通协调。

3、北京时间今日凌晨，卡塔尔世界杯正式开幕，揭幕战中，东道主卡塔尔0：2负于厄瓜多尔。卡塔尔成为赛事历史上首支揭幕战输球的东道主球队。

4、银保监会18日就商业银行和理财公司开展个人养老金业务做出规定，明确截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。

5、证监会18日公布个人养老金代销机构名录，共37家机构入围，其中券商14家，银行16家，独立基金销售机构7家。

6、北交所18日发布公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

7、财联社记者独家了解到，11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。

8、文旅部日前印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。不随意关停剧本娱乐经营场所，符合解封条件的要及时解封。

9、证监会办公厅、工信部办公厅日前联合发文，引导建设区域性股权市场“专精特新”专板，支持中小企业“专精特新”发展。

10、央行、国家外汇管理局近日联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求，将进一步便利境外机构投资国内债市。

11、商业汇票业务规范时隔25年迎来修订，最长期限由1年调整至6个月，部分不合理拉长账期的商业汇票将退出市场，有利于减轻中小微企业占款压力。

12、财政部日前印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。

13、工信部、国家市场监督管理总局办公厅日前发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

14、特定养老储蓄试点正式启动，中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。

15、真实生物表示，海王星辰线上售卖的阿兹夫定片实为公司抗HIV-1适应症药品，公司已要求其下架处理。

16、蜂巢能源申报科创板IPO获上交所受理，拟募资150亿元在国内多地投建动力电池项目。这是继中创新航后的又一家拟上市动力电池企业。

17、天地在线公告，股价异动核查已完成，公司股票11月21日开市起复牌。公司、控股股东和实控人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。自10月28日至11月11日，天地在线股票价格涨幅为129.34%。

18、康泰生物公告，公司新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）Ⅲ期临床试验获得关键性数据。已完成的Ⅲ期临床试验关键数据结果证明，新型冠状病毒灭活疫苗18岁及以上的人群中具有很好的安全性，对Omicron株感染导致的COVID-19可产生良好的保护力。

19、香港交易所主席史美伦18日表示，为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。

20、恒生指数公司公布季度检讨结果，海尔智家、康师傅控股和华润万象生活将纳入恒生指数，调整将于12月5日起生效。

21、美股主要指数上周五收盘小幅上涨，道指涨0.6%，上周累计下跌0.01%；纳指涨0.01%，上周累计下跌1.57%；标普500指数涨0.48%，上周累计下跌0.69%。公用事业、风电板块涨幅居前。热门科技股涨跌不一，思科涨超2%，苹果、Meta Platforms涨幅不足1%，特斯拉、英伟达跌超1%。

22、推特新老板马斯克近日发起了一项投票，问网友是否应该解封特朗普的推特账号。最终投票结果显示，51.8%的网友投票选择了支持。马斯克随后发文称，“特朗普将解封。”

23、COP27气候峰会于当地时间11月20日在埃及沙姆沙伊赫闭幕。会上针对补偿受全球变暖影响的贫穷国家，以及计划减轻气候变化的影响，达成了里程碑协议。

24、波士顿联储行长柯林斯表示，加息75基点仍是下月会议的考虑选项之一。不过期权交易员押注美联储的鹰派基调可能不会持久，明年或将转为降息。

25、欧洲央行行长拉加德称利率可能需要提高到限制性水平。欧洲央行管委内格尔称不应由于害怕经济衰退而停止加息。

26、作为破产程序的一部分，FTX启动全球资产战略评估。FTX对其最大50个债权人的总计欠款超过30亿美元。

09:26

央行今日进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有50亿元7天期逆回购到期，实现净回笼20亿元。

沪指低开0.62%，深成指低开0.84%，创业板指低开0.84%。

香港恒生指数开盘跌1.88%。恒生科技指数跌2.84%。科技、消费股跌幅居前，哔哩哔哩跌超7%，美团跌4.6%。京东低开近4%，公司第三季度营收2435亿元，归母净利润为60亿元。

09:32

HJT电池概念股开盘冲高，海源复材涨停，乾景园林、雅博股份涨超5%，宝馨股份、海泰新能、帝科股份、赛伍技术、捷佳伟创等跟涨。消息面上，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司Kaneka创造26.7%的单结晶硅（HBC）电池效率纪录（26.7%）以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。

09:50

个股来看，市场情绪又回归冰点，世界杯开打，历史来看，世界杯期间A股表现大都不好，此外，本周招商策略会召开，双重魔咒来袭，A股，跪

09:57
特高压概念股异动拉升，积成电子、神马电力涨停，中超控股涨超5%，大东南、派瑞股份、国电南自、许继电气、安靠智电、易事特等跟涨。

10:07

北资一早到现在净卖22亿，离岸人民币走低，造成一定影响

10:20

【工信部：1-10月信息通信行业运行平稳 电信业务收入同比增长8%】据工信部网站，1-10月电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1-10月份，电信业务收入累计完成13215亿元，同比增长8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.4%。1—10月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1995亿元，同比增长7.9%，在电信业务收入中占比为15.1%，占比与前三季度持平，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。

10:23

复合集流体概念股持续走强，元琛科技涨超10%，双星新材涨停，万顺新材、英联股份、骄成超声、阿石创、东威科技等跟涨。

10:50

资金净买前十，5日清一色流出，回头看，60日线到底还是成功反压，但下方空间亦有限，看资金怎么倒腾了

10:57

今日早盘主力资金仅净流入航运与电器机械板块，净流出医药生物、大金融、中药等板块，其中净流出医药生物板块超39亿元。个股方面，九安医疗涨停，主力资金净买入7.33亿元，N锐捷、传艺科技、步长制药获主力资金净流入居前；中国医药遭净卖出超8亿元，以岭药业、东方财富、贵州茅台主力资金净流出额居前。

11:34【午评】

早盘大盘低开后弱势震荡，三大指数均小幅下跌。盘面上，赛道股展开反弹，HJT电池概念股领涨，海源复材、乾景园林涨停；此外复合集流体概念股集体走强，双星新材、英联股份涨停。医药股低开高走继续活跃，新冠检测方向领涨，明德生物、九安医疗涨停。下跌方面，数字经济相关板块调整，中国软件跌超5%；饮料、地产、券商等蓝筹板块也走弱，湘财股份、华林证券均跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市半日成交额达5471亿，较上个交易日上午缩量345亿。板块方面，HJT电池、钠离子电池、新冠检测、盐湖提锂等板块涨幅居前，教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指跌0.81%，深成指跌0.83%，创业板指跌0.38%。

13:05

乡村振兴、供销社概念异动，乡村振兴概念股盘中走高，浙农股份午后拉升触板，智慧农业、吉峰科技、星光农机、中农联合、天禾股份、农发种业等跟涨。消息面上，中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》，《指南》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

13:22

休闲食品概念股异动，良品铺子接近涨停上演准“地天板”，来伊份、三全食品、三只松鼠、李子园、黑芝麻、盐津铺子等跟涨。

13:25

汽车产业链板块反弹，浙江世宝直线拉升封板，江淮汽车、中通客车、赛力斯、襄阳轴承、广东鸿图等纷纷大幅拉升。

13:31

储能概念午后入选风口，该板块处于目前横盘区间底部位置

13:45

资金回流信创，南天信息午后快速拉升触板，声讯股份、信雅达等此前涨停，易华录、三维天地、榕基软件、创意信息、永信至诚、赛意信息等再度冲高。

14:09

供销社入选风口，资金上实惠未跟进，周一调整市下的逆势强势，次日提防补跌

14:24

今日主力资金净流入通用设备、航运、汽车等板块，净流出医药生物、大金融、中药等板块，其中净流出医药生物板块43.25亿。个股方面，九安医疗涨停，主力资金净买入8.02亿，江淮汽车、南天信息、传艺科技等获主力资金净流入居前；以岭药业遭净卖出超8亿，中国医药、东方财富、众生药业等主力资金净流出额居前。

14:51

工业母机入选风口，该板块走势稳健，目前依托20线走高

15:04【收评】

大盘全天低开后探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，赛道股展开反弹，HJT电池概念股领涨，海源复材、乾景园林涨停；复合集流体概念股大涨，元琛科技20CM涨停，宝明科技、双星新材、英联股份涨停。近期活跃的医药、信创、供销社等题材盘中均有活跃，其中医药股早盘走强，九安医疗、明德生物等检测概念股涨停；供销社概念股龙头天鹅股份复牌上演“地天板”，走出11连板；信创概念股午后再度活跃，南天信息、吉大正元、信雅达等涨停。下跌方面，旅游、饮料等消费股展开调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额8492亿，较上个交易日缩量1295亿。板块方面，HJT电池、钠离子电池、工业母机、新冠检测等板块涨幅居前，教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.1%。

（本文所用图片皆来自于：智盈操盘手软件）

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