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【早间新闻精选】

1、有媒体报道称，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。对此，有银行业人士表示，这则报道存在“误解”监管政策的可能。

2、有媒体近日报道称，监管机构正起草一份中资房企白名单，有50家国有及民营房企被列入其中。对此，蓝鲸记者获悉，包括万科、碧桂园、融创在内的10几家房企目前均未收到相关通知或消息。

3、广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》。其中提到，支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。

4、英伟达即将在中国市场推出的第三款算力芯片H20。据澎湃记者从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。

5、广州公共资源交易中心官网21日显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地。对此，中指研究院华南分院总经理杨红侠表示，本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。

6、发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。

7、英伟达第三财季营收181.2亿美元，分析师预期160.9亿美元，第三财季数据中心收入145.1亿美元，分析师预期为128.2亿美元。英伟达预计第四财季收入200亿美元，分析师预期为179亿美元，英伟达预计第四财季对中国的销售将大幅下降。

8、据茅台官网消息，11月20日，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。

9、天音控股披露澄清公告称，荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符。

10、四连板引力传媒公告，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务；四连板奥特佳公告，近期没有可显著增收的单一业务项目。

11、超讯通信公告，拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商。

12、博通股份公告，未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”。

13、亚威股份公告，直接持有威迈芯材10.54%股权，投资收益影响不大。

14、8连板三柏硕公告，股价涨幅远远背离公司的基本面，公司股价存在非理性炒作的风险。33天17板圣龙股份公告，给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小。

15、斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。

16、百度第三季度营收达344.47亿元，净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润均超市场预期。百度表示，目前文心一言用户数已达7000万。

17、美股三大指数周二集体收跌，道指跌0.18%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.2%，大型科技股多数下跌，微软、亚马逊跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.23%，爱奇艺跌超9%。

18、美联储会议纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策；所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”。

19、拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目。

20、据知情人士透露，台积电考虑在日本建设第三座芯片工厂，生产先进3纳米芯片；这可能使日本成为一个重要的全球芯片制造中心。

21、据悉OpenAI董事会及临时CEO正与Altman就其回归可能性进行谈判。

22、美国10月份二手房销售进一步下滑，成交量折合年率仍为2010年以来最低。

23、高盛数据显示，对冲基金对美国股票的持股集中度达到创纪录最高，最受欢迎的押注仍是超大盘科技股。

24、根据与美国监管部门达成的和解协议，币安及该公司CEO赵长鹏对有关洗钱和违反制裁规定等数项刑事指控认罪。币安同意支付逾40亿美元罚金，赵长鹏将辞去CEO职务并支付5000万美元罚款。

09:26

央行今日进行4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4950亿元7天期逆回购到期，实现净回笼350亿元。

沪指低开0.24%，深成指低开0.40%，创业板指低开0.53%，教育、培育钻石等板块指数跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌涨0.01%。恒生科技指数跌0.06%。携程集团跌近7%领跌蓝筹；百度集团涨超2%，第三季度调整后净利润72.67亿元，同比增长23%；东方甄选涨超2%，拟向母公司新东方出售教育业务，代价15亿元。

09:36

【HBM概念】反复活跃，亚威股份再度涨停5连板，山东华鹏3连板，壹石通、联瑞新材、赛腾股份等纷纷冲高。消息面上，SK海力士计划将HBM4堆栈直接放置在GPU上，“存算一体”将带来散热新挑战。

【短剧概念】延续强势，引力传媒5连板，思美传媒涨停，天威视讯、海看股份、中文在线等跟涨。消息面上，快手表示，在短剧方面，今年暑期档共上线了85部“星芒计划”短剧，其中播放量破亿的短剧数量达到了21部，内容涵盖古风、青春、都市和家庭多种题材。快手还表示，平台的短剧营销能力也在逐步升级。三季度，“星芒计划”短剧招商收入环比提升超10倍。

【数据要素板块】走强，零点有数大涨超10%，三维天地、国新健康、深桑达、德生科技等跟涨。消息面上，11月21日，广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，其中提到，推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求，整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源，探索构建大湾区数据综合业务网，建设数据要素统一大市场。

09:46

【车联网板块】早盘拉升，金溢科技触及涨停，深城交、万集科技、永安行、启明信息、德赛西威等跟涨。消息面上，12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。

【房地产板块】开盘拉升，大龙地产3连板，深振业A涨停，深深房A、深物业A、沙河股份涨超5%，中迪投资、卧龙地产、大悦城、中华企业等跟涨。消息面上，广州公共资源交易中心官网21日显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地。对此，中指研究院华南分院总经理杨红侠表示，本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。

10:01

创业板指直接跌破20日线，60日线下方横了那么就，选择跌破20日线，不知为哪般，感觉不应该

10:17

深圳国资委入选风口，目前面临横盘区间高位，需要做个选择，突破则看高一线

10:24

【无线耳机概念】异动拉升，惠威科技、捷荣技术涨停，雷柏科技、佳禾智能、卓翼科技、国光电器、漫步者等跟涨。国盛证券指出，OpenAI将向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。随着多模态的发展，智能助理有望越来越全能，成为AI时代的超级管家，其中耳机、手机、音箱是核心载体。

10:43

北资一早出现流出，就美元兑离岸人民币看，在7.1313附近却有强支撑，人民币单边走强或告一段落

10:55

今日早盘主力资金净流入出版、公用事业、建筑工程等板块，净流出电子、交运设备、电新行业等板块，其中电子板块净流出超29亿元。个股方面，捷荣技术涨停，主力资金净买入2.49亿元，众合科技、英飞拓、中国联通获主力资金净流入居前；智度股份遭净卖出超5亿元，岩山科技、银宝山新、中际旭创主力资金净流出额居前。

11:03

资金净买前十如下，文化传媒+影视动漫5日资金净买过亿

11:23

【工信部组织开展2023年工业互联网试点示范项目申报工作】工业和信息化部近日印发通知，组织开展2023年工业互联网试点示范项目申报工作，将围绕新技术类、工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类7大类27个具体方向，遴选一批工业互联网试点示范项目。工业和信息化部将对试点示范申报材料进行评审，遴选认定符合要求的项目开展试点示范，试点示范期为2年。

11:42【午评】

市场早盘震荡调整，创业板指领跌。北证50指数再度涨超3%，凯华材料4天3板。盘面上，深圳国资概念股开盘走强，深城交、深振业A、怡亚通等涨停。短剧概念股持续活跃，天威视讯、思美传媒、引力传媒涨停。零售股盘中活跃，徐家汇、上海九百涨停。医药股展开反弹，常山药业涨超10%，四环生物涨停。此外连板股维持强势，三柏硕上演“地天板”。下跌方面，算力概念股陷入调整，利通电子跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额5442亿，较上个交易日缩量840亿。板块方面，深圳国资、短剧、养殖、零售等板块涨幅居前，CPO、英伟达概念、光刻机、BC电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.05%。北向资金方面，沪股通早盘净流入3.49亿，深股通早盘净流出19.43亿。

13:08

短剧游戏入选风口，新概念，A股历来炒新不炒旧，该板块可60F20线参考做多

13:36

【先进封装概念】午后回升，实益达涨停，太极实业触及涨停，晶方科技、蓝箭电子、康强电子、文一科技等跟涨。消息面上，当地时间11月21日，拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。

13:58

从盘面情绪看，始终有个看不见的手在压着市场，从近期的大环境来看，实在说不过去

14:13

市场跌跌不休，乏善可陈，目前仅30%的上涨率，市场连续调整2天

15:09【收评】

大盘全天震荡调整，创业板指领跌。北证50指数再度大涨超8%，15只北交所个股涨停，逾百股涨超10%。盘面上，短剧概念股持续爆发，海看股份、天威视讯、欢瑞世纪、引力传媒等涨停。深圳国资概念股开盘走强，深城交、深振业A、怡亚通等涨停。零售概念股表现活跃，徐家汇2连板。下跌方面，算力租赁概念股陷入调整，利通电子跌停。总体上个股跌多涨少，全市场近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额8755亿，较上个交易日缩量1226亿。板块方面，深圳国资、短剧、养殖、零售等板块涨幅居前，CPO、一体化压铸、英伟达概念、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.79%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.73%。北向资金全天净卖出35.39亿元，其中沪股通净卖出7.01亿元，深股通净卖出28.38亿元。

☆历史回顾☆

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