新基建是主攻方向，开启创新大时代（附股）
1、新基建已成为政策不断关注的焦点。
2018年底的中央经济工作会议强调要加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，新基建概念被首次提及。
2019年7月政治局会议提出要加快推进信息网络等新型基础设施建设。
2020年1月3日，国常会提出要出台信息网络等新型基础设施投资支持政策。
2020年2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出要统筹传统和新型基础设施发展。
2020年3月4日，中央政治局常务委员召开会议，会议强调要选好投资项目，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
在上述政策的催化下，上周市场中特高压、充电桩等新基建概念大幅领涨，表现十分强劲。
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2、房住不炒原则下，后续稳增长将更多依靠基建投资。
自2018年的贸易战以及2020年的新冠疫情加大了经济下行的压力，稳增长成为政策主基调。从需求的三家马车来看，出口是外生变量，被动的取决于国外经济体的需求状况，此外出口对我国经济增长的贡献也有所下降。消费近年来对于我国经济增速的拉动较为稳定，对于政策刺激的敏感性相对有限，更多的依然是取决于收入的预期。投资中的制造业投资同样具有顺周期的属性，因此历史经验显示，基建和地产在逆周期调节中往往作用较大，不过目前在房住不炒的原则下，我们认为后续稳增长将更多的依靠基建。
3、未来调结构、补短板要求下则离不开新基建。
虽然传统的基建投资在逆周期政策中发挥着重要的作用，但中长期也给经济带来了产能过剩等一系列结构性的问题。2015年11月中央提出供给侧改革，旨在优化产业结构、提高产业质量，此后一系列产业升级、科技创新的政策不断出台。所以我们认为虽然目前传统基建投资在逆周期政策中权重依然较高，但在经济调结构、补短板下的内在要求下，新基建也同样不可或缺，并且在经济转型升级的过程中新基建将扮演着愈来愈重要的角色。
4、科技创新大时代下，把握新基建为代表的科技股行情。
从目前已出台的政策文件来看，新基建主要包括5G基础建设、人工智能、工业互联网、大数据中心、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等领域，我们认为2020年是智能革命开启的元年，未来的核心资产将在五位一体的科技产业链中诞生，以新基建为代表的科技股行情将是未来中长期的主线行情。
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5、新基建关注七大行业及相关标的
①医药：公立医院传染科与基层医疗体系有待完善，现有公共卫生疾控体系配套设备更新换代趋势显著。建议关注：300760迈瑞医疗、600055万东医疗、300633开立医疗、688139海尔生物、603387基蛋生物、300482万孚生物、002551尚荣医疗、600587新华医疗。
②建筑：需求的起底回升&市占率加速提升，建议关注建筑央企：601186中国铁建、601668中国建筑、601117中国化学、601390中国中铁；设计龙头业绩稳健增长，建议关注：603018中设集团和300284苏交科；园林企业建议关注资金充裕的603359东珠生态；钢结构行业景气度向上，关注600496精工钢构、002541鸿路钢构、002081金螳螂。
③机械：铁路设备行业受益于基建加码，关注601766中国中车、600528中铁工业、688009中国通号；工程机械受益于更新需求+环保升级+机器换人+渗透率提升等，建议关注600031三一重工、000425徐工机械、000157中联重科、601100恒立液压、603638艾迪精密、603338浙江鼎力；工业机器人方向平台型集成商或个别细分行业集成商发展空间大，关注300607拓斯达、603960克来机电；具有核心零部件自主研制能力的本体商将有望利用其成本优势，重点关注002747埃斯顿。
④计算机：计算机是新基建的核心领域之一。从狭义口径来看，根据央视的定义，新基建7大板块中，计算机行业占据了3席，分别是大数据中心、人工智能、工业互联网；从广义口径来看，信创、网络安全、医疗IT、金融IT等计算机细分板块在国计民生中亦发挥着巨大的作用，均属于科技基建的重要范畴。建议关注600271航天信息（工业互联网）、600588用友网络（工业互联网）、002410广联达（工业互联网）、603613国联股份（工业互联网）、000977浪潮信息（大数据中心）、002230科大讯飞（人工智能）、300598诚迈科技（信创）、688111金山办公（信创）、300454深信服（网络安全）、300451创业慧康（医疗IT）、300674宇信科技（金融IT）。
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⑤电子：5G基站建设方面，建议关注基站相关PCB厂商，600183生益科技；随基站建设之后的智能手机换机潮将体现在2020H2和2021年，建议关注603160汇顶科技和300408三环集团；晶圆厂投资方面，建议关注002371北方华创。
⑥通信：000063中兴通讯在5G建设中当仁不让；物联网作为贯穿5G始终的核心应用主线，建议关注全球物联网模组冠军603236移远通信；5G智能终端换机潮来临，300136信维通信向“泛射频帝国”稳步迈进；全球数通光模块龙头300308中际旭创数通+电信双擎驱动向上突破；远程会议需求显著提升，统一通信龙头/高清视频会议供应商300628亿联网络业务有望持续高速增长。
⑦电新：2020年是“新基建”启动的一年，特高压已经被上升至国家战略层面高度。2020年国网特高压建设全面恢复，国网加快推进13条特高压线路核准、开工、建设，涉及金额约为1965亿元，预计将在2021-2022年迎来营收确认的高峰期。建议关注电力二次设备龙头600406国电南瑞，其他关注特高压弹性标的000400许继电气、600312平高电气。
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